Opérations broker

Système CRM

Donnez aux équipes opérations, conformité et sales une plateforme unique pour la supervision client et le reporting.

Contrôlez le workflow de votre broker

FXTower CRM centralise la gestion des clients, dépôts, retraits et reporting. Les équipes gagnent en visibilité sur les marges et le risque grâce à des accès basés sur les rôles et des tableaux de bord en temps réel.

Accès basé sur les rôles

Permissions granulaires pour sales, support, conformité et finance.

Supervision en temps réel

Surveillez positions, marges et soldes en temps réel.

Reporting prêt

Rapports automatisés pour audits, finance et performance.

Capacités clés

Donnez aux équipes opérations, conformité et sales une plateforme unique pour la supervision client et le reporting.

Contrôle d’accès basé sur les rôles

Surveillance en temps réel des positions clients

Suivi des dépôts et des retraits

Rapports comptables complets

Surveillance des marges et alertes

Segmentation clients et tagging

Analyses de performance

Tableaux de bord personnalisés

Cas d’usage

Améliorer la conformité

Pistes d’audit et reporting pour les revues réglementaires.

Renforcer les équipes sales

Segmentez les clients et suivez l’engagement pour stimuler la croissance.

Réduire le risque

Suivez l’exposition de marge et signalez les activités inhabituelles.

Intégration et déploiement

Connecter les données MT5

Synchronisez clients, positions et soldes de manière sécurisée.

Définir les rôles et workflows

Configurez permissions, étapes d’approbation et rapports.

Former les équipes

Onboardez les équipes avec des workflows guidés et des tableaux de bord.

Sécurité et conformité

Contrôles de permissions basés sur les rôles

Journaux d’audit des actions utilisateurs

Politiques de session et d’accès sécurisées

Règles d’export de données configurables

Opérations et fiabilité

Tableaux de bord risque et performance

Planification automatisée des rapports

Performance CRM évolutive pour de grands portefeuilles clients

Questions fréquentes

Peut-on personnaliser les workflows ?

Oui. Les workflows d’approbation et le reporting peuvent être adaptés par rôle.

S’intègre-t-il aux paiements ?

Oui. Les données de financement peuvent être synchronisées depuis vos rails de paiement.

Comment l’accès est-il géré ?

Les admins peuvent créer des rôles avec des permissions et des limites spécifiques.

Demander une démo

Unifiez les opérations broker

Découvrez comment le CRM soutient les équipes conformité, sales et finance.

We respond within one business day.