Sistema CRM
Da a operaciones, cumplimiento y ventas una única plataforma para supervisión de clientes y reporting.
Controla el flujo de trabajo de tu bróker
FXTower CRM centraliza la gestión de clientes, depósitos, retiradas y reporting. Los equipos obtienen visibilidad sobre márgenes y riesgo con acceso basado en roles y paneles en vivo.
Acceso basado en roles
Permisos granulares para ventas, soporte, cumplimiento y finanzas.
Supervisión en vivo
Monitoriza posiciones, márgenes y balances en tiempo real.
Listo para reporting
Informes automatizados para auditorías, finanzas y rendimiento.
Capacidades clave
Da a operaciones, cumplimiento y ventas una única plataforma para supervisión de clientes y reporting.
Casos de uso
FXTower CRM centraliza la gestión de clientes, depósitos, retiradas y reporting. Los equipos obtienen visibilidad sobre márgenes y riesgo con acceso basado en roles y paneles en vivo.
Mejorar el cumplimiento
Trazas de auditoría e informes para revisiones regulatorias.
Potenciar ventas
Segmenta clientes y monitoriza engagement para impulsar el crecimiento.
Reducir el riesgo
Rastrea exposición de margen y marca actividad inusual.
Integración y puesta en marcha
Conectar datos de MT5
Sincroniza clientes, posiciones y balances de forma segura.
Definir roles y flujos
Configura permisos, pasos de aprobación e informes.
Formar equipos
Incorpora equipos con flujos guiados y paneles.
Seguridad y cumplimiento
Operaciones y fiabilidad
Preguntas frecuentes
¿Podemos personalizar flujos de trabajo?
Sí. Los flujos de aprobación y el reporting se pueden adaptar por rol.
¿Se integra con pagos?
Sí. Los datos de fondeo pueden sincronizarse desde tus rails de pago.
¿Cómo se gestiona el acceso?
Los admins pueden crear roles con permisos y límites específicos.
Unifica las operaciones del bróker
Ve cómo el CRM apoya a cumplimiento, ventas y finanzas.
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